CRM con WhatsApp e IA, a medida de tu equipo comercial. Cada conversación, convertida en un cliente con ficha.

Es un CRM en el que las conversaciones de WhatsApp entran directamente como información del cliente, en lugar de quedarse en el móvil de quien atiende. Cuando alguien escribe, el sistema lo identifica o lo da de alta como contacto, guarda lo hablado en su ficha y permite que cualquier persona del equipo retome desde ahí. La diferencia con tener WhatsApp y un CRM por separado es que no hay que copiar nada a mano de un sitio al otro.

El número del negocio se da de alta en la Plataforma de WhatsApp Business de Meta. A partir de ahí, cada mensaje que entra genera una notificación de Meta hacia el servidor del CRM; el CRM identifica el contacto por su número, guarda el mensaje en su historial y decide si responde automáticamente o lo deja en la bandeja para una persona. Las respuestas salen por la misma vía, así que la conversación se ve igual de normal en el móvil del cliente.

Es la interfaz de programación que Meta ofrece para que un sistema externo envíe y reciba mensajes de WhatsApp, alojada en la infraestructura del propio Meta. No es una aplicación que se instala ni un móvil conectado: es un servicio al que el software se conecta. Está pensada para empresas que necesitan atender con varias personas, automatizar parte de la conversación o conectar WhatsApp con otras herramientas.

Sí. WhatsApp Cloud API es una de las dos formas oficiales de acceder a la Plataforma de WhatsApp Business; la otra es alojar la infraestructura por tu cuenta. La diferencia entre ambas es dónde se ejecuta el servicio, no las reglas: consentimiento, ventana de atención y plantillas aprobadas se aplican igual en las dos.

Sí, conectando la Plataforma de WhatsApp Business con un sistema que interprete los mensajes y redacte las respuestas. La IA no vive dentro de WhatsApp: vive en el servidor que recibe los mensajes. Eso significa que las reglas de Meta se aplican igual con IA que sin ella, y que quien decide qué puede responder y qué debe derivar a una persona es el negocio, no el modelo.

Sí, siempre que el asistente esté conectado a una agenda real. En PotencIA la IA consulta la disponibilidad existente, propone huecos que de verdad están libres y deja la cita creada y enlazada al contacto y a la conversación. Lo que no debe hacer un asistente es confirmar una cita que no ha llegado a crearse: la confirmación tiene que ir después de la acción, nunca antes.

Sí, en cualquier momento y sin que el cliente note un corte. Al tomar la conversación, la persona ve todo lo que se ha hablado y la IA deja de responder en ese hilo para que no se pisen. También se puede desactivar la IA por completo en una cuenta y usar el panel únicamente como CRM con bandeja compartida.

La vía oficial da de alta el número en la plataforma de Meta y los mensajes viajan por su interfaz de programación. Una conexión por QR emula un móvil vinculado, como WhatsApp Web, y depende de que esa sesión siga activa. La primera es más estable y está pensada para varios agentes y para automatizar; la segunda se pone en marcha en minutos y no requiere alta previa. Las dos tienen sentido en momentos distintos del negocio.

Sí. Quien escribe por primera vez se da de alta como contacto con su número, y quien ya existía se reconoce y la conversación se engancha a su ficha en lugar de crear un duplicado. Sobre esa ficha se acumulan el historial, las citas y el estado en el que quedó cada conversación, que es lo que permite hacer seguimiento de quien preguntó y no reservó.

Sirve cuando el volumen de mensajes supera lo que una persona puede recordar, no cuando la empresa alcanza cierto tamaño. Un negocio de dos personas con cuarenta mensajes al día lo necesita más que una empresa de veinte que apenas usa el canal. La señal práctica es sencilla: si alguna conversación se queda sin responder o hay que preguntar al compañero qué se habló, ya compensa.