CRM con WhatsApp en México: cada mensaje, un cliente con ficha
Tu equipo atiende el WhatsApp de la pyme desde un panel, con el historial de cada cliente y la IA cubriendo lo que no llega.
WhatsApp deja de ser solo una bandeja de mensajes
Te escriben a las 22:40 para preguntar cuánto tarda. Mañana, cuando lo ves, ya han llamado a otro.
La conversación vive en un móvil
El historial está en el teléfono de quien atendió. Si esa persona libra, el contexto del cliente se va con ella.
Nadie sabe quién respondió qué
Dos personas contestan cosas distintas, o ninguna contesta porque cada una pensó que lo hacía la otra.
El interesado desaparece
Preguntó el precio, dijo que se lo pensaba y no queda ni su nombre en ningún sitio.
La cita se apunta dos veces, o ninguna
Se cierra por chat y después alguien la pasa a mano a la agenda. Entre las dos cosas se cuelan los errores.
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Ejemplos de lo que se escribe antes de conectar WhatsApp con un CRM. Ilustran la intención; no son datos de volumen.
Un CRM con WhatsApp para una pyme mexicana
En México, Google completa «api whatsapp mexico» con «whatsapp api pricing mexico»: antes de conectar el WhatsApp de la pyme a un CRM se pregunta cuánto cobra Meta. Esto es lo que conviene saber.
Fuentes consultadas en noviembre de 2026: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF 20/03/2025), texto vigente de la Cámara de Diputados; Meta, precios de la plataforma de WhatsApp Business (vigentes desde el 1 de octubre de 2026); Banco de México, tipo de cambio FIX.
Un CRM guarda datos personales: LFPDPPP
Nombres, teléfonos y conversaciones de clientes son datos personales, y con la ley de 2025 cualquiera de ellos puede ejercer sus derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. En el panel cada contacto tiene su ficha con su historial y cada persona del equipo entra con su usuario. La revisión legal la hace quien te asesora.
México tiene tarifa propia, y en pesos
Meta cobra por mensaje entregado y México es mercado propio en su tabla. Desde el 1 de enero de 2026 se puede pagar en pesos mexicanos, pero la moneda se elige al crear la cuenta y luego no se cambia. Desde el 1 de octubre de 2026, las respuestas se cobran a partir del mensaje de servicio 1,001 del mes en cada número.
Varios vendedores, un solo número
El número de la pyme se da de alta en la Plataforma de WhatsApp Business y lo atiende el equipo desde un panel, cada uno con su usuario. No depende de un celular encendido, y si alguien se va, los clientes se quedan.
La IA responde y tu equipo decide
Las notas de voz se transcriben, la IA responde con la información que le cargas y agenda en tu calendario. Cualquier conversación se toma a mano y, al tomarla, la IA deja de responder en ese hilo.
WhatsApp o el chat de tu web, en la misma bandeja
Es como lo usamos nosotros: el chat de esta web lo atiende este mismo producto, y lo que entra por ahí llega a nuestro panel.
WhatsApp, con tu número
Por la API oficial de Meta. Texto y notas de voz, que entran transcritas, y el equipo responde desde el panel, no desde un móvil.
El chat de tu web
Un widget que instalamos en tu web en la puesta en marcha y solo responde desde las direcciones que autorices.
Conversación de ejemplo
Un CRM conectado a WhatsApp, en la práctica
Pantallas reales del producto, con un negocio de ejemplo. Lo que ves está en el panel hoy; lo que todavía no hace lo decimos más abajo.
- Bandeja
Capta
WhatsApp y web en una sola bandeja
Cada hilo dice por dónde entró y quién lo lleva, la IA o una persona. Con buscador, filtros por canal, no leídas y archivadas, y en tiempo real.
- Tomar el control
Capta
Cuando hace falta, entra una persona
Lo que el asistente no debe resolver pasa al equipo con todo lo hablado delante. Al tomar el hilo, la IA deja de responder.
- Ficha del contacto
Capta
Lo hablado no se queda en un móvil
Teléfono, email, origen, consentimiento y notas internas, con lo que el asistente ha apuntado de cada cita o petición.
- Contactos
Capta
Quien escribe queda registrado
Un contacto por teléfono, con su origen y su actividad. Y si ya tienes una lista, se importa por CSV: se simula antes y se puede deshacer.
- Agenda
Reserva
El calendario de lo que se reserva
Semana, día, mes y lista. Las citas del asistente y las que crees tú, con los mismos huecos y sin solapes.
- Cita
Reserva
Cada cita, enlazada a su conversación
Desde la cita vas al chat o al contacto. Si la cancelas, puedes avisar al cliente. Con Google Calendar conectado, también se escribe allí; en este ejemplo no lo está.
- Base de conocimiento
Responde
Las preguntas de tu empresa, respondidas
Fichas de texto con tus preguntas frecuentes, servicios, precios, políticas y horarios. Lo que no está aquí, el asistente no lo inventa.
- Agente IA
Responde
Tú decides cómo atiende
Nombre, tono, instrucciones, temas prohibidos y reglas que no se saltan, y qué herramientas puede usar.
- Canales
Se conecta
API oficial de Meta y respuesta por canal
WhatsApp va por la vía oficial y el chat de la web tiene su propio apartado. La respuesta automática se enciende y se apaga en cada canal.
El mismo método que en España, con lo de aquí
El servicio es el mismo que damos a cualquier negocio; lo que cambia en México es lo que acabas de leer.
Primero
Cómo entra hoy un mensaje
Vemos quién atiende tu WhatsApp, qué se pregunta y qué se pierde. Con eso se decide si basta con el panel o si la IA tiene trabajo. Ver el CRM con WhatsApp.Después
Tu número en la API oficial
Se da de alta el número de la pyme en la Plataforma de WhatsApp Business de Meta, a nombre de tu empresa, y se elige la moneda en la que pagarás a Meta. API oficial o conexión por QR.Y luego
Tu equipo en el panel
Cada vendedor con su usuario, los contactos con su historial y la IA encendida solo donde tiene sentido. Integrar WhatsApp Cloud API con un CRM.
Los detalles del día a día
Notas de voz transcritasTiempo realAvisos del navegadorArchivar y restaurar
Semana, día, mes y listaGoogle CalendarInvitación por emailCancelar con aviso
Importar CSVSimular antes de importarDeshacer la importaciónConsentimiento con su origen
Administrador y operadorHorario y mensaje fuera de horaTono y personalidadAviso por correo
Desde España, en remoto. Sin oficina inventada en México.
PotencIA Soluciones es una empresa española y trabaja en remoto. No tenemos oficina ni teléfono en México, y no lo vamos a aparentar. Hablamos por videollamada, correo y WhatsApp; el centro de México va 7 horas por detrás de España en invierno y 8 en verano, porque allí ya no se cambia la hora, así que las llamadas se fijan en tu mañana. La propuesta llega por escrito con alcance, plazo y precio cerrados, en dólares estadounidenses (USD), con la forma de pago y si el precio es más IVA o con IVA incluido.
Web, visibilidad y atención, conectadas
Se pueden contratar por separado. Juntas, el SEO trae la visita, la web la convierte en un mensaje, y el asistente y el CRM lo atienden y le hacen seguimiento.
- Diseño web en MéxicoPáginas web para pymes mexicanas, con alcance, plazo y precio cerrados antes de empezar, y el IVA aclarado.
- SEO en MéxicoPosicionamiento web para pymes mexicanas: qué se hace cada mes, cómo se mide y qué recibes, por escrito.
- Inteligencia artificial en MéxicoUn agente que responde, agenda y toma pedidos en tu WhatsApp, con tu equipo al mando de cada conversación.
CRM con WhatsApp en México: lo que se pregunta antes
Si tu pregunta no está aquí, escríbenos y te respondemos por escrito.
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